中学の修学旅行で中国に向かった志狼は、幼なじみの泉真澄と共に、突如現れた巨大な竜によって西暦207年の荊州・新野にタイムスリップしてしまう。そこは乱世の群雄が’覇’を競う『三国志』の時代……。’竜の子’として劉備軍の軍師になり、自分が乱世に終止符を打てる『天運』の相の持ち主と知った志狼は、滅びをもたらす『破凰』の相の持ち主’仲達’を倒すことが、自分に与えられた使命と考え、戦うことを決意する。志狼を待ち受けるのは「長坂坡の戦い」「赤壁の戦い」――数々の戦場！ そして、『三国志』の歴史が変わる！？許都で幽閉された「竜娘娘（真澄）救出」を名目に八万の軍を率いて出陣した曹操。同じ頃’仲達’もまた、曹操を討つべく呉の孫権を動かすのだった。一方、国作りのため荊州・新野を訪れた志狼は、異能の暗殺団『神の聖杯（エリクシール）』から’竜の巫女’ソフィアを助け出す。真澄を救うため蓮花（レンファ）と共に都へ向かった志狼は、街を襲う’水徳党’の一団と遭遇するが…・！？