「中村 香苗」（ナカムラ カナエ）は彼氏いない歴2年の予備校講師。欲求不満で我慢できなくなった香苗は、教え子の女子学生「梶ケ谷 遥」（カジガヤ ハルカ）を誘ってしまう。初めての女同士に興奮する香苗…ところが、見た目こそ美少女だった遥は、立派なモノを持った男の娘だった！馬乗りになり、遥に下から突かれ、久々の情事を堪能する香苗。ところがその日から遥の態度が一変！ アソコの毛を剃らされたり、ノーパン・ノーブラ、しかもオモチャを入れたまま教壇に立たされたりと、過激な焦らしプレイの数々を強要するようになったのだ。「ああ…中で振動してて…乳首も擦れて」「みんなに見られてると思って興奮したんですか？」エスカレートしていく男の娘の調教プレイに、女教師は陥落寸前です！