矢吹可奈・北沢志保・箱崎星梨花・高坂海美の4人ユニット「Clover」は、「ダブルエース」「トライスタービジョン」とともにデビューライブを華々しく飾ることができた。
季節は夏、「ミリオンスターズ」39人は新たな仕事にチャレンジすることになる。
一週間連続劇場公演。
しかも、その目玉となるのは「夜想令嬢（グレイス・ノクターン）」による演劇公演。
演劇という初めての仕事に戸惑うも、仲間の支えを得て成長していく「夜想令嬢」のメンバーたち。
一方、「Clover」の4人も、そんな「夜想令嬢」の姿を見て、それぞれに転機が訪れることに……。