衝撃の妖女ホラー第3話！ クラスメイトの愛らしい少年、倫への屈折した感情から仲間と共に倫を虐めている中学生の少年、冬馬。
夜の学校で姿を見た者の願いを汲み取り望む容姿に作り変えてくれるという都市伝説の妖女トーコに出会った冬馬は、トーコと口づけをかわすことで美少女へと姿を変えてもらう。
翌日、家族からも女性であることに疑問は持たれず、部屋にあった慣れない女子制服や下着をなんとか着込んだ冬馬は、登校後変わらぬ関係の悪友達に倫を虐めようと誘われるが、倫の姿を見ただけで大きくなった胸がドキドキしてしまい――。