人間の魂を収集するため地上を訪れた魔王の息子・シンは不良神父のウィリアムに捕縛されてしまう。
悪魔らしからぬ純情さを持つシンと暮らすうちに次第に心惹かれていくウィリアム。
だが、教会を牛耳る天使は人間と悪魔の関係を許さなかった。
天使の手を逃れ、逃亡生活を送ることになった2人はなんとかウィリアムの寿命まで逃げきることに成功する。
天寿を全うし、魂だけの存在となったウイリアムをシンは魔界に連れ帰り、使い魔として再生。
穏やかで淫らな生活が2人に訪れるはずだったが天使はある罠を仕掛けていた--。
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