人間界に住む小さな魔法使いのナオキと、人間の恋人・ユウタのもとに、不思議な猫が現れ、二人は突然、魔法界へ――！？「ぼくは魔法使い☆」外伝！ 魔法の森に棲む猫族の長と、白い谷に棲む鳥族のウィリスの禁断のラブストーリー登場！！
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