女の子と思っていたら悪魔の男の娘！？仕事帰りの23時30分に女の子を発見したおじさん。
こんな時間にアブナイだろ！と帰そうとすると「僕は悪魔なの！」と言ってきて！？このまま外で放置も出来ず…仕方なく自分の家に連れてきたら女の子からしっぽが生えてきた！？！？「お腹が空いちゃった」と言われお尻の穴にしっぽを入れられてしまい――！？「このままじゃ満足できないよね？」と言って脱いだ女の子のあそこには立派なナニが付いていました…。
そしてその立派なナニがおじさんのお尻に侵入していき！？！？