【※この作品は話売り版「真夜中の人魚?家庭教師と年下彼氏」の収録および描き下ろし追加の単行本版です】「教えてよ 先生がどんなに熱いのか どんなふうに啼くのか」――19歳の教え子に、夜祭でいきなり茂みの奥に連れ込まれ、はだけた浴衣のまま後ろからエッチされる。
また別の日は、真夜中の海に連れ出され、岩場の影で裸のままきつく抱きしめられ…。
会社を辞め、海辺の故郷の街に戻った私。
ひょんなことから年下男子の家庭教師を引き受けることになったんだけど…。
好きになったらいけないのに、このドキドキが止まらない…。