コウガを仲間に加えたノエルは、クラン創設のため探索者協会を訪れる。
しかし、面接官ハロルドが下したのは’却下’の判断であった。
世界を滅ぼす大魔王’冥獄十王’の降臨を恐れる協会が求めたのは、真に優秀なクランのみ。
ノエルは協会を認めさせるため、次なる計画を実行する。
それは、Bランクで最強の’天翼騎士団’と勝負し’蒼の天外’の強さを証明すること。
ノエルは天翼騎士団より先に凶悪な悪魔’魔眼の狒狒王’を討伐するべく悪計を張り巡らせていき――。
’話術士’の少年が、強者を操り最強へと君臨するバトルファンタジー、策謀の第六幕。