魔族との戦争により人族が滅亡寸前まで追い詰められた前世の記憶を武器に、悲劇的な未来を回避すべく奮闘する魔法剣士カイル。<br />対魔族の強力な味方を得るため訪れた竜の巣では、竜王の孫グルードの失踪事件が発生していた！ 人間に操られ自我を失ったグルードを竜の巣に連れ帰り、竜族を仲間に引き入れることはできるのか……！？ そして大商人との繋がりを求めて訪れた商業都市バヨネで、ひょんなことから宿敵の本拠地・魔族領へと向かうことになり――！？
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