「ゼロ戦」開発における堀越二郎の苦悩を知った櫂は、堀越をユダヤ人科学者・シュバルツたちのもとへと案内する。<br />堀越はそこで最先端のガスタービン発動機を目にし、失っていた航空機設計への夢を取り戻した。<br />そして帰り道、櫂はシュバルツより、旧知のナチス将校・ハインリッヒからの手紙を渡される。<br />
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