人魚が暮らすエンゼル島のルーナ姫は、島のタブーにふれた罪で女祈祷師ピョーマの手で島流しの死刑に処される。
運良く貨物船に命を救われたのだが、すべての記憶を失ってしまい、さらに不運は続き、奴隷商人につかまり散々な目にあう。
その姿を見かけた日本人青年の英二（えいじ）は哀れに思い、ルーナ姫を助け出す。
しかし、この出会いをきっかけに、エンゼル島を乗っ取ろうとたくらむピョーマの巨大な陰謀に巻き込まれていくことに……。
＜手塚治虫漫画全集収録巻数＞手塚治虫漫画全集MT75?76『エンゼルの丘』第1?2巻収録 ＜初出掲載＞1960年1月号?1961年12月号 なかよし連載