ヘアメイクの仕事を辞め、特殊メイクの世界に飛び込んだ美空。<br />天使への思いを告白するも、アトリエのことを考えいままで通り仲間として過ごすことを願う。<br />一方の天使は、仕事を辞めて不倫相手の人妻とともに大阪へ帰ることに――！ いてもたってもいられず、天使のアパートへ向かった美空を待っていたのは、あの女性で…！？