‘The Dirty Dawg’の秘話を描く、大ヒットプロジェクト「ヒプノシスマイク」の前日譚コミカライズ！H歴元年。
女性が覇権を握った世界で、男たちは精神に干渉し攻撃することができる特殊なマイク‘ヒプノシスマイク’を使って領土バトルを繰り広げていた。
ラップバトルを経て、山田一郎、碧棺左馬刻には新たな絆が生まれ、白膠木簓、波羅夷空却を含めた4人で行動を共にするように。
一方、神宮寺寂雷とコンビを組む飴村乱数は、ある目的のために暗躍を始め…。
伝説のチーム’The Dirty Dawg’結成の時が迫る…！