都市の平和を願うお祭り‘サークレット・ナイト’。
催しの一つとして行われるパレードは学院の代表に選ばれた者だけしか参加が許されない。
幼き日のメリダとエリーゼは、そのパレードに一緒に参加する約束を交わしていた。
≪無能才女≫と蔑まれていたメリダにはその約束を守れないと思われたが、自身の努力と≪暗殺教師≫クーファの指導のおかげで学院の代表に選ばれる。
晴れ舞台を迎え喜び合うメリダとエリーゼだったが、その命を狙う犯罪ギルド≪黎明戯兵団≫に攫われてしまう。
頼りとなる≪暗殺教師≫不在のなか、2人は生き残れるか…！？