熱原下方（あつはらしもかた）の庄の名主・神四郎（じんしろう）は、年貢米を出せない一家が心中したり、赤ん坊が間引きで殺されてしまう現実を憂いていた。
そして、その一方で滝泉寺（りゅうせんじ）の僧達が、夜ごと酒を飲み、遊び女（あそびめ）達とたわむれる姿にも……。
仏の教えに疑問を持ちはじめた神四郎の前に、青年僧・日秀（にっしゅう）が現れる。
日蓮（にちれん）の弟子・日興（にっこう）に仏法の正義を説かれ、法華経に帰依する決意を固めた日秀は、滝泉寺を追放されたものの、いきいきと遊説していた。
そんな日秀の姿を見て、神四郎は法華宗に興味を持ちはじめるのだが……。