その昔、化け物退治をしたという老人・ジンは、ある約束から、事実と異なる話を語り継いでいた？？。
ジンの住む村は、30年ほど前は貧しさに加え一人、また一人と住民が近くの森に現れた人喰い化け物に生贄として犠牲になっていた。
そんなある日、村を訪れた旅人が村人たちに騙され、人喰い化け物の生贄にされてしまう。
旅人と村を救おうとしたジンが語る話『PROMISE of the HAPPY END』side A -Village-と、「人間」たちが知らない、「人ではない者たち」の話side B -Castle-。
謎多き、不思議な話を探して旅する若者が何者なのかに迫る、シリーズ第二弾。