オリビアが護衛するアルフレッドは、表は真面目な領主の息子、裏では女装で屋敷を抜け出す猫かぶり！ そんな彼に連れられ、男装したオリビアも『夜の街（ナイト）』へ。
そこでノアと名乗る怪しい奇術師に出会い、二人で一座を調べることに。
しかし襲撃を受けたオリビアは、護衛対象（アルフレッド）に守られる形で己の力不足を突きつけられて……！？ 「おれの側から離れるなんて赦さない」女装殿下の独占欲が大暴走！？ 第17回小説大賞奨励賞・受賞作！！【電子特典短編】幼いオリビアとアルフレッドの特別な思い出を描く、書き下ろし短編「小さな恋のはじまり」を収録！