とある世界に、天空に浮かぶ巨大な島があった。
シェリーンは、その島を治める天王の弟・アーウィスの乳母の娘として、幼い彼を自分の弟のように可愛がっていた。
彼女は歌も上手く「天上一の歌姫」ともてはやされ、噂は天王の耳にも届くことになる。
天王は彼女の声ばかりか肉体までも自分のものにしようとした。
嫉妬に駆られた天王の妻は、シェリーンを地上世界へと追いやる。
シェリーンを一人の女性として愛し始めていたアーウィスは、姿を消した彼女は自分を裏切ったのだと誤解し、愛情を憎しみへと変えていった。
シェリーンは、地上世界でひっそりと生きようとするが、そこに美青年に成長したアーウィスが現れ…。