1965年、アメリカはソヴィエトと中国に占領された！ 国民は、きびしい監視のもとに置かれ、自由を奪われる。
だが、一縷の希望が残されていた。
状況を逆転する大いなる秘密が……夭折した異才コーンブルースが、占領下のアメリカ人の生きかたと戦いをリアルに描いたヒューゴー賞候補作が復活。
戦争がはじまって、すでに3年。
広告業界の画家として活躍していたジャスティンは、国の施策により、仕事を捨てて酪農に従事していた。
統制下で不自由な生活を送っていた1965年4月17日、衝撃的なニュースがもたらされる。
米軍は無条件降伏、アメリカ合衆国はソヴィエトと中国に統治されることになったのだ！占領され、国民の間にも分断が深まる不穏な空気のなか、身をひそめて生きるジャスティンは、大いなる秘密を知る。
これで、一気に逆転が可能かもしれない。
だが、そのためには、極秘裏に計画をすすめる必要があった。
目標は、クリスマス・イヴ……敗戦国となったアメリカをリアルに描き、絶望的な状況を生き、戦う人びとの姿を謳いあげるコーンブルースの佳品をいまこそ！