山ノ上大地には秘密がある。
クラスメイトの美少女で正体は伝説の人魚――麻生渚と共に、浜森の町を魔物から守っているのだ。
人形師事件が無事に終わった夏の終わり、学校祭の準備に盛り上がる大地と渚。
空美や朱里、UMA研究会の面々と共に、発表会に向けて画期的（危ない？）企画も動き出す！？ ……そんな大地のもとに、ずっと行方不明だった大地の従兄・土志紀が姿をあらわした。
なんと土志紀は、浜森に開く魔物の通り道・通路で拾った魔物を身の内に飼ってしまったのだ！ 暴走を始める強敵を前にとまどう大地と渚。
ふたりの絆が試される戦いが始まる――。