列車に揺られ、レナルドとエウラリアはついに王都に到着する。
王都は国の中枢にして最大の都市、そして融合屋がひしめく融合魔術の中心地。
そこで商売できるとあって意気揚々のレナルドであったが、それには許可証が必要であると、ばったり出会ったイルヴィラに忠告され、出鼻をくじかれるのだった。
そしてなんとか許可証を手に入れ、中央通りから少し離れたところに店を構えたレナルドは、少年期に弟子にした少女セレナと再会する。
さらに、そのセレナが王都一の融合魔術師になっていることに、レナルドは驚きを隠せないでいた。
一方、そんな劇的な再会の裏では、エウラリアが警鐘を鳴らす破壊魔術の妖精が着々とその行動を現し、王都に暗雲が漂うのであった……。