〈セクター12〉に到着したチャーリーは、ナイトウォーカーを食べると言われている局長トッカータをはじめとして変人ばかりの冬季取締局のメンバーたちと働くことに。
さらに〈セクター12〉で噂される、‘伝染性の青いビュイックの夢’を見た彼は冬眠薬モルフェノックスをめぐる謎と奇妙な事件に巻き込まれてゆく。
その夢は見たひとを殺すというのだが、何人ものひとが同じ夢を見るなんてことがありえるのだろうか？そしてチャーリーはベルギッタを守ることができるのだろうか？奇才ジャスパー・フォードによる、厳しい冬の中の切ない夏の物語。