獣王国ユーラザニアにとつぜん現れたミリムは’獅子王’カリオンに宣戦布告。
応戦するカリオンだったが、ミリムの強大な力の前にユーラザニアは滅ぼされてしまう。
一方、リムルが不在の魔国連邦には魔人ミュウランを仲間に加えたヨウムが訪れる。
おだやかに過ごしていた魔物たちだったが、「完全武装の人間の集団が向かって来ている」との知らせにより事態は一変。
そして、魔国連邦に現れた異世界人により滅亡へと向かっていくことになる……。
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