ファルムス王国軍をたおし、魔王への進化の準備が完了したと同時に意識を失ったリムルは、ランガに運ばれ魔国連邦へもどる。
魔王への進化は、理性のない別人格になってしまうという危険をはらんでいる。
ベニマルたちは、無事に進化が成功することをただ祈ることしかできなかった。
リムルの進化が進んでいくと、とつぜん魔国連邦の魔物たちも強烈な眠気におそわれ、意識をなくしてしまう。
なんとか意識を保っていたベニマルの前に姿を現したのは……。
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