人魔会談を無事終え、魔国連邦襲撃の黒幕であるクレイマンへ反撃するべく自体は動き始めていた。
進化した魔国連邦の魔物たちのやる気が高まるなか、同じく国をほろぼされておこる獣王国ユーラザニア群も協力する形となっていく。
徐々に追い詰められていくクレイマンだったが、切り札として操っていたミリムを利用すれば強大な魔王が集まる「魔王たちの宴」で巻き返せると考えていた。
その作戦がリムルのいかりをさらに燃えさせると知らぬままに……。
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