バナリスからの帰途、アルスはついにロキに語る……秘められた過去、未だ語られざる物語を。<br />一方、第2魔法学院では、どうにも馬が合わないテスフィアとリリシャが衝突し、貴族の名誉を賭け、二人は決闘を行うことに。<br />さらにそんな騒動の最中、アルスの前に「第三の少年」が現れて……！？不意に舞い降りた衝撃の展開が、学院とアルスらの運命に巨大な波乱を巻き起こす
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