妻と息子を東京に残し、大阪で単身赴任生活を送る35歳のサラリーマン・柳は、ふと大学生時代を過ごした街を訪れ、かつて住んでいたアパートに足を伸ばした。
当時自分が住んでいた部屋の隣には、あの頃と同じく化粧気のない幸薄そうな年上の美人「パピコ」が生活していた。
学生時代、彼女とは欲望の赴くまま自分勝手なセックスを繰り返していた。
「都合のいい女」だとばかり思っていたのに、本当は寂しさを埋めてくれていたことに気付いた柳は、歳を取り、ある悲しい過去を引きずるパピコを、あの頃とは違って優しく愛撫して……。