人間が大陸の支配者であると説くアシミア教会が勢力を持つ西の大国ヴァルト王国。
その国境付近で野盗に追われている獣人の娘フィーネを助けた話術士シンと狐の師匠カズラは、彼女に同行し近くの修道院を訪れる。
香油の生産に長けるフィーネたち赤犬の獣人の部族は、永く人間の支配を受けていた。
その状況に我慢ならず暴走しようとする族長ベルノルトを止めるため、修道院長ジークムントに仲裁を求めるのだが……。
複雑に絡み合う因縁や思惑がシンたちを思わぬ窮地に陥れる！ 話術士シンと狐の師匠の心温まる旅物語、第2弾！！