『異能使い 第二式』のリプレイが早くも登場！東京郊外清立市、この平和なベッドタウンに魔性が潜む。
少女の幽霊。
頻発する謎の失踪事件。
そしてこの事件の裏には、悲しき少女の無念を利用し、己の目的を果たそうとする魔性の存在があった。
‘鬼切り’皆本義煌、氷見家の若き後継者、氷見冴子。
ふたりは現われた少女の幽霊が、一年前に亡くなった幼なじみの少女であることを知り、幽霊事件の調査を開始する。
それは、もういなくなってしまった少女を弔う戦いの始まり、死者の魂を操る非道な鬼、葬魂鬼との戦いの始まりであった。
『異能使い』リプレイ『漆黒の顎』（ファミ通文庫刊行『鳴神の巫女』収録）に登場した早良麗とディオ・マックスウェル、二人の人気キャラクターが新たな事件に挑む！