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ネコ魔女見習いミルクに、ライバル現る！ネコ魔女見習いのミルクの家に、男の子・オジーが遊びにきました。
でも、オジーには秘密が…！ フクロウの能力を持った、ホー使いだったのです。
暗いところでも物がよく見えて、遠くの音もよく聞こえ、なんと羽つきのマントで空まで飛べるパワーを持っているなんて、ミルクに初めてのライバルが現れます。
満月の夜、町のパン屋さんで起こった事件を解決するために、二人は競うようにかけまわります。
しかし、その事件解決に必要なのは、信じる気持ちと思いやり。
二人ははたして、なかよくなれるのでしょうか…？