‘師匠’との再会から一年が経ち、アドロード大陸の旅に一区切りをつけたシリウス一行は、海を渡りヒュプネ大陸へと向かう。
寒冷な大陸で栄えていたのは獣王が統べる国・アービトレイであった。
獣人族が多く、全く違う文化が根付くその地で‘神の御使い’とされる百狼のホクトを連れたシリウスは、否応がなく注目を集めてしまう。
案の定、王家を巡るトラブルに巻き込まれてしまい――！？新大陸で邂逅するはシリウスと対等の力を持つ女傑、さらには騒動の裏で暗躍していたのは、あの‘因縁’の相手であった……。
逞しく成長した弟子たちと共に歩む旅路はまだまだ続く――異世教育ミッション第11幕。