囚われの傀儡師（ヒューゴ）を仲間に迎えた【話術士】のノエル。
クランの頂点・七星（レガリア）を目指す彼は嵐翼の蛇（ワイルドテンペスト）を従え、次々と強力な悪魔（ビースト）を討伐する快進撃を見せていた。
その裏で、『冥獄十王（ヴァリアント）』降臨が迫る中、指揮権を巡り互いに牽制を続ける探索者（シーカー）達だが、ついに均衡が崩れる。
七星の一角・人魚の鎮魂歌（ローレライ）が悪魔を利用した’極秘計画’を発動。
計画実現による功績を盾に取り、指揮権を一気に手中に収めんと暗躍する彼らに対し、ノエルは自らの命をも懸けた大胆な策に出るが……？ 最凶の話術士による完全無欠の組織ファンタジー、陰謀と渾沌極まる第3幕！ ――そして、もう一人の話術士が目を醒ます。