強大なる転生者・ユージーンを撃破したディルとシド。
しかしユージーンは、レッドガルドの英雄・プロドティスの身体を用いて復活。
更には巨神族の末裔であるぬえの変身と、最強の転生者・シデンの参戦により、戦況は混迷を極めていく。
その戦況を覆したのは――ユージーン二度目の敗北によって自我を取り戻したプロドティスだった。
侵略者たる転生者だけでなく、同じレッドガルドの民であるディル達すらも圧倒し、プロドティスはぬえを連れ去って消えてしまう。
その痕跡を追い、ぬえ奪還のため立ち上がるディル達と《ハルバード》旅団。
彼らの前に再び現れた転生者は、ディル達と『手を組む』ことを提案し――！？