寄席を解雇された落語家のもず・こと文彦（ふみひこ）は、寄席の主・瀬島（せしま）から万歳（まんざい）への転向を勧められる。<br />その頃、万歳は落語より格下に見られていた。<br />抵抗を覚えつつも、台頭し始めたばかりの’新しい万歳’を理屈抜きで面白いと感じた文彦は、気の合う相方も得て万歳の道を歩み出す。<br />同時に、時に厳しく時に優しく己を導いてくれる瀬島に恋情を抱くようになり……？ 昭和初期、万歳黎明期の大阪に花開く、興行師×藝人の恋。<br />
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