著者累計38万部突破！ 辺境の都市を襲う強大な魔王！ フォンシエたちが目にする凄惨な光景とは？昆虫の魔王を討伐し、獣人たちの自治区を救ったフォンシエたちは、カヤラ領に戻ってきて束の間の平和を享受していた。
そんな折、東で魔物が増えてきたという噂を耳にし、応援のため一行は辺境の都市に赴く。
到着した彼らは兵たちから話を聞くと、ぱったりと魔物が現れなくなっているという。
いったい、なにが起きているのか。
異変の原因を知るべく魔物たちの領域へと偵察に赴くも、なんの気配も感じられない時間が続く。
なおも進んでいくと、猛烈な勢いで迫ってくる魔物に遭遇する。
交戦は避けられず、フォンシエたちは剣を抜き、打ち倒していく。
そうして倒した魔物には、何者かと争った形跡があった。
その相手は、想像を絶すものだった――。
佐竹 アキノリ（さたけあきのり）:北海道出身。
著書に『転生魔術師の英雄譚』（ヒーロー文庫）、『異世界を制御魔法で切り開け！ 』など。
篠月 しのぶ（しのつきしのぶ）:『幼女戦記』の挿絵で知られる人気イラストレーター。