退役少佐スマイスは、南国ジャマイカで昔の悪事をもとに築いた悠々自適の生活を送っていた。
その悪事とは─―大戦後雑件処理に携わった彼は、偶然、ナチスが山奥に隠した金の延べ棒のありかを知った。
そして、一人のドイツ人に案内させ、金を手に入れると殺してしまった。
ところが、この男こそ親代わりとしてボンドを育て上げた人物だったのだ。
戦時犯罪の摘発という任務のもとに、ボンドはスマイスとの対決に臨んだ……表題作ほか、ボンドが、ソ連スパイ狙撃、敵資金源の壊滅に活躍する2篇を収めた著者最後の作品集。