ニューヨークの虹の朝、失踪人課のワットマンのもとへ、一人の少年が訪ねてきた。
とある事件で知り合った少年・サミュエルは「ペギーがいなくなったんだ」とワットマンに告げる。
彼の捜す少女は、一年ほど前から様子がおかしかったという――。
一方、アメリカを仕事で訪れていたCGデザイナー・巡矢も、一葉の写真に写っていた少女の行方を追い始める。
二人がそれぞれ動いた末に明らかになった真実とは？ 想いあう気持ちが導いた哀しい現実に、胸が締めつけられる再生と友情の物語。
『HEARTBEAT』に連なる、青春ミステリの雄編。