ペンリック・キン・ジュラルド19歳、兄が決めた婚約式のために町へ行く途中、病で倒れている老女の最期を看取ったのが、すべての始まりだった。
亡くなった神殿魔術師の老女に宿っていた庶子神の魔が、あろうことかペンリックに飛び移ってしまったのだ。
おかげで婚約は破棄され、ペンリックは10人の人間とライオンと馬を経てきた年古りた魔を自分の内に棲まわせる羽目に。
魔はすべて庶子神に属する。
魔を受け継いだペンリックは魔を制御すべく訓練をはじめるが……。
中編3編を収録、ヒューゴー賞など5賞受賞の〈五神教シリーズ〉登場。