〈南境ノ乱〉で破壊された町の人々がやっとの思いで手に入れた平和は、カラマーハ帝軍の侵略、そして大旱魃で脆くも崩れ去った。
今や頭領になったハマーヌは、人々を救うため禁断の術に手を染める。
一方敵の陰謀を逆手に取り、帝家の玉座を乗っ取ったラクスミィだったが、国を潤す青河が涸れ始めていることに気づく。
このままでは乳海が露わになり、丹の暴発が起きてしまう。
それを回避するには、南境の民が命の糧とする砂漠の水を断たねばならない。
それぞれの民の命と希望を背負った、ハマーヌとラクスミィの決断はいかに……。
三部作完結。