たまは猫又。
尻尾の先が二つに分かれたネコの妖怪である。
岡っ引きの平次のところに押しかけ、妖怪に取りつかれて廃屋となった両国橋近くの長屋にいっしょに住んでいる。
だから近所づきあいは、雪女のお雪などの妖怪とばかり。
平次は人間にはモテないが妖怪ウケはいいので、それで満足している。
そんな折、町奉行の榊原が平次のもとを訪ねてくる。
最近江戸で、人間の盗賊と妖怪が手を組んでいるので、平次も妖怪といっしょに賊を取り締まってほしいという要請だった。
見返りは長屋を正式に貸し与えることと、役所として二人を夫婦と認めることだった。
破格の条件にたまは飛びつき、平次は押し倒される形で賊退治へ……。