最強の魔法師とも呼ばれたカーリッツ王国の王子アルスは、死に際して転生魔法を準備し、最高の肉体を持つ奴隷・サイ一族のウォルス・サイとして転生していた。
ユーレシア王国の王女セレティアの護衛奴隷となったウォルスは、ウォルスに心酔する高名な女剣士ネイヤや前世からの付き合いであるフィーエルらとともに旅をする。
四大竜の一、憤怒竜イーラをも倒したウォルスたちが目指すのは、転生前のウォルス――死んだはずのアルス・ディットランドのいるカーリッツ王国。
王国で出会ったのは、ウォルスたちも知る――！？