イギリスはエディンバラで、十年に一度、ヴァンパイアたちの祝祭である満月祭（ムーン・フェスタ）が開催される。
今回は特に、王位継承の儀式も執り行われるという。
もっとも王位に近い男・酒井健士郎。
彼は、ヴァンパイアの運命を変えるエンジェルとして、翔を連れてきた。
それを阻止せんとするリチャードは、翔と入れ替わるように女性体（フィメイル）となった薫を伴う。
そして、健士郎を憎む者同士の間で交わされた契約……。
宿命の日が迫り、薫は自らの危険に気がつかないまま、健士郎達を相手に罠を演じる――。