怪盗ハテナと真のイリュージョンの行方は……！？ 怪盗としての限界と、スマイルステッキの能力について人知れず悩む不知火 真。
そんな彼と果菜が通う学園に、果菜の祖母であるモリガンが教育実習生としてやってきて好き放題！！ 「なんでそんなに若い姿なの？ おばあちゃん！」 何を考えているのかわからないモリガンに振り回されながらも、真と果菜はだんだんと彼女を慕うようになっていく。
文化祭で披露する奇術同好会のステージを目前に焦る真。
さらには突如乱入してきた新人メイドに星里家は大混乱！ モリガンの目的、そして新人メイドの正体とは……？ はたして、真と果菜に課せられた試練の行方は――！？ 恋と魔法の大イリュージョン、第2幕開演！！