《魔帝》《剣聖》として崇められた栄光を捨て、自由な駆け出し冒険者として経験を重ねるユーリ。
請け負った「幼竜の捕獲クエスト」で向かった竜の谷（ドラゴンバレー）で偶然にもアイシャと合流、ともに目的の巣穴に向かうことに。
待ち受けていた不正なドラゴンハンターに急襲されたユーリだが、テイミング（超級）のスキルでドラゴンをも使役して瞬く間に返り討ちにする。
「オーガ討伐クエスト」ではオーガに襲われた村がフィルの故郷であると判明。
危険を顧みないフィルを守りつつ、オーガキングと激突！ しかし裏で糸を引いていたのは【ナンバーズ】の一員で…！？ 魔法と剣術の両方を極めた男の異世界無双ファンタジー第3弾！