20世紀前半のイギリス。
社の上層部と衝突し、ロンドンから田舎町の新聞社に左遷された記者のロニーは、町に帰郷してきた研究者・エインズワース博士の過去を追っていた。
だが、博士がかつてアメリカで行っていた研究が、倫理に反する恐るべき内容だったのではないかと気づき――？（『薔薇色の歯車』） 発展しつつある科学が魔法を駆逐しつつある世界で、不幸を招く「青水晶」回収の任務を負った魔法使いのエヴァレット。
砂漠の街で出会った少女・ファーナの魔獣と交流できる才能に気づいた彼は、彼女を魔法使いの道へ導く。
師の元で学んだファーナは、やがて才能を開花させて――？（『ポルターダの魔法使い』） 2つの異なる世界を行き来しながら綴られる壮大なファンタジー、第2章開幕！