ある夕がた、少年探偵団の井上一郎と野呂一平は、洋服を着てステッキをつく怪しげな骸骨顔の紳士に遭遇する。
その骸骨紳士は「グランド=サーカス」のテントの中に姿を消し、それからサーカス内で恐ろしい出来事が次々と起こり始める。
そして明智小五郎の宿敵で最大のライバルである怪人二十面相の正体と、過去の一部がついに明らかになる衝撃の一作「サーカスの怪人」。
明智の姪である花崎マユミが初の少女団員として活躍する「妖人ゴング」の2編を収録。
明智の関わった事件発生順に並べたコレクションの戦後編第3弾！ 怪人二十面相の本名は？