梅雨の晴れ間のある日、神田川を越えて散策に出た明庵と小夜。
急な土砂降りに見舞われ、稲荷の社で雨宿りしていた明庵たちは、社の堂の中から漏れてくる女同士の睦み合いの声に耳を奪われた。
だが堂の中を窺うと、女二人かと思われた片割れは何と美形の少年。
しかも女の方は、今まさに少年の命を奪おうとしていた。
間一髪、明庵らの双淫の術で少年は窮地を救われる。
重之進と名乗る少年は上州の小藩の嫡子で、跡目争いで命を狙われているらしい。
自らの命は自分で守らざるをえない重之進。
明庵は重之進に双淫の術を伝授し、襲い来る刺客を迎え撃たせようとする。
だが、秘術の要である男女交合の修行も半ば、新たなる刺客が明庵たちの前に…！