曹操に敗れた劉備は、南帝・劉協の計らいで、曹操の配下となり、多大な活躍を見せる。<br />一方、南帝の劉協は、帝位を北帝に譲る意向を示すが、曹操は、幼少である劉協のほうが操りやすいとみて、陰謀を企む。<br />これを阻むため、劉備がふたたび立ち上がる！
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