かつて人類軍を指揮し、魔王軍を追い詰めながらも王女メトラを殺した濡れ衣を上級貴族によって着せられ、処刑された軍師・ヴァロウ。<br />メトラとともに魔族に転生した彼は魔王の副官となり、上級貴族への復讐を誓っていた。<br />城塞都市ルロイゼンを落とし、魔王軍第四師団の協力を取り付け、次の標的であるメッツァーの領主？？バルケーノを狙う。<br />着実に仲間を増やし、ヴァロウは世界征服への道を進める。<br />
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